销售基金后间隔多久为客户做基金诊断比较合适

1. 销售基金后间隔多久为客户做基金诊断比较合适

亲您好很荣幸为您解答哦![开心][鲜花]销售基金后间隔三个月为客户做基金诊断比较合适。如果客户是做基金定投的，已经坚持扣款3个月了。一定要做一次诊断，咨询下客户是基金的态度，要进行导流；如果客户是一次性买入，3个月后要跟客户沟通下，持有的体验，了解客户心中所想，给客户更多的投资安全感。【摘要】
销售基金后间隔多久为客户做基金诊断比较合适【提问】
亲您好很荣幸为您解答哦![开心][鲜花]销售基金后间隔三个月为客户做基金诊断比较合适。如果客户是做基金定投的，已经坚持扣款3个月了。一定要做一次诊断，咨询下客户是基金的态度，要进行导流；如果客户是一次性买入，3个月后要跟客户沟通下，持有的体验，了解客户心中所想，给客户更多的投资安全感。【回答】
对于销售行业来说，个人投资与指导客户投资不一样。对于个人，我们可以长期持有。指导客户，我们需要合理管理客户预期，同时要让客户有良好的投资体验感。所以当自己无法判断未来市场走势，给客户一些止盈/落袋为安的提示是非常重要的【回答】

2. 销售基金后间隔多久为客户做基金诊断比较合适

亲您好很荣幸为您解答哦![开心][鲜花]销售基金后间隔三个月为客户做基金诊断比较合适。如果客户是做基金定投的，已经坚持扣款3个月了。一定要做一次诊断，咨询下客户是基金的态度，要进行导流；如果客户是一次性买入，3个月后要跟客户沟通下，持有的体验，了解客户心中所想，给客户更多的投资安全感。【摘要】
销售基金后间隔多久为客户做基金诊断比较合适【提问】
亲您好很荣幸为您解答哦![开心][鲜花]销售基金后间隔三个月为客户做基金诊断比较合适。如果客户是做基金定投的，已经坚持扣款3个月了。一定要做一次诊断，咨询下客户是基金的态度，要进行导流；如果客户是一次性买入，3个月后要跟客户沟通下，持有的体验，了解客户心中所想，给客户更多的投资安全感。【回答】
做投资理财很多人对标是超过CPI，再高一点就超过M2增速。当客户持有年化收益超过了CPI，沟通一次，是否要追加投资；当客户年化收益超过了M2增速，再沟通，是否要部分止盈；当客户年化收益短期来浮盈都超过了20%，更要再次沟通，提示风险了。【回答】